El saxofonista Hank Mobley supo rodearse para este disco —A caddy for daddy (1966)— de un formidable ´grupo de músicos para este The Morning After, composición del propio Mobley. Contó con Bob Cranshaw al bajo, el batería Billy Higgins, McCoy Tyner al piano, el trombonista Curtis Fuller y el trompetista Lee Morgan. ¡Vaya grupo! En la grabación contó con Rudy Van Gelder. Se grabó el 18 de diciembre de 1965. ¡Disfrútalo!