La magia dulce del saxofonista Johnny Hodges en este medley de baladas con los siguientes temas:  Whispering, Tenderly, Don't Take Your Love Away From Me, Prelude to a Kiss, Polka Dots and Moonbeams y Passion Flower . Se grabó el 8 de septiembre de 1955 en Nueva York. Acompañaban a Hodges un puñado de grandes músicos: el trompetista Clark Terry, el pianista y compositor Billy Strayhorn, Jimmy Hamilton con el clarinete, Harry Carney al saxo barítono, Jimmy Woode al bajo y el batería Sonny Greer. Precioso el trabajo de Jimmy Woode en Polka Dots and Moonbeams ¡Quince minutos de disfrute!