Mellow Mood cerraba el disco Further Adventures Of Jimmy Smith & Wes Montgomery. Era el tema más largo del disco y nos dejaba una densa colaboración entre el ambos sonidos, el órgano y la guitarra, que con la batería de Grady Tate y las congas de Ray Barreto se convertía en un salvaje lamento. La grabación se había realizado en Nueva York, en septiembre de 1966. Disfrútalo!