Uno de esos saxofonistas que se reconocen en las primeras notas por su fraseo delicado, Paul Desmond. Junto a Brubeck, ha dejado muchas hermosas piezas. Aquí le escuchamos al frente de un quinteto integrado por Don Elliott con la trompeta (también era cantante melódico y vibrafonista), el bajo de Norman Bates y la batería de Joe Dodge. El tema es uno de los estándares más tocados Everything Happens to Me, grabado en 1956.