La combinación del sonido del saxo de Johnny Hodges con el del organista Wild Bill Davis, con el añadido del guitarrista Grant Green, nos da este espectacular tema, Joe's Blues, compuesto por el propio Davis. Contaron además con un enorme Grady Tate en la batería, el trombonista Lawrence Brown y Bob Cranshaw al bajo. Se grabó en los estudios de Rudy Van Gelder el 6 de enero de 1965. ¡Precioso tema! ¡Disfrútalo!