Con este tranquilo "Clouds" se abría el disco de colaboración entre el saxo alto de Julian Cannonball Adderley y el Bossa Rio Sextet del pianista Sergio Mendes, el representante de la bossa que llenó bastantes años de ritmos y sabores brasileños el mundo del jazz. La Bossa Nova se expandió y se quedó en la música de muchos intérpretes que vieron en ella el estilo adecuado para hacer llegar su sonido al gran público. Además de Adderley y Mendes, estaban  la guitarra de Durval Ferreira, el bajo de Octavio Bailly Junior y la batería de Dom Um Romao. En otras piezas del disco les acompañaban la trompeta de Pedro Paulo y el saxo de Paulo Moura. Se grabó entre el 7 y el 11 de diciembre de 1962. ¡Disfrútalo!