Una fantástica edición de este mismo año reúne dos grabaciones, dos sesiones con grandes músicos, "Session at Midnight", grabada en diciembre de 1955 en Los Angeles, y "Session at Riverside", en mayo de 1956, en Nueva York. Las dos componen un disco para escuchar una y otra vez a estos músicos reunidos. Escuchamos, de la sesión  "Midnight", grabada en los estudios Capitol Melrose.  este Making the Scene con músicos como el trompetista Harry Sweets Edison y Shorty Sherock (trompeta), los saxofonistas Benny Carter y Willie Smith, Plas Johnson y Babe Russin con los tenores, Murray McEachen al trombón,  Gus Bivona al clarinete, el pianista Jimmy Rowles, el guitarrista Al Hendrickson, Mike Rubin al bajo y el batería Irv Cottler. ¡Qué gran grabación en su totalidad! ¡Disfrútalo!