La enorme elegancia de dos grandes músicos, el guitarrista Jim Hall y el saxofonista Paul Desmond en un tema delicioso, Polka Dots and Moonbeams , un clásico de Jimmy Van Heusen y Johnny Burke, publicado en 1940 y llevado al éxito por Sinatra y la orquesta de Tommy Dorsey que la estrenaron. Se grabó en Nueva York a principios de septiembre de 1959. Les acompañaban otros dos muy buenos músicos, el bajista Percy Heath y el batería Connie Kay.  There were questions but my heart knew all the answers / And perhaps a few things more... ¡Disfrútalo!